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记者从人民银行济南分行了解到，3月26日，济南市城市建设投资有限公司债券在上海证券交易所成功发行，创下了山东省城建类企业债券额度最大、期限最长、利率最低三项记录。募集资金将全部用于济南奥林匹克体育中心工程建设。
据了解，本次发行的债券，是山东省今年发行的第一支城投企业债券，采取实名制记账式，向境内机构投资者公开发行，发行额度为15亿元，期限10年。经联合资信评估有限公司评定，本期债券的信用等级为AA+级。债券采用固定利率方式，债券票面年利率为4.78%，在债券存续期内前七年固定不变；在存续期的第七年末，发行人可选择上调票面利率，债券存续期后三年固定不变。投资者有权选择在债券的第七年末是否将持有的债券按面值全部或部分回售给发行人。债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。还本付息方式为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
债券采取承销团余额包销承销方式。中国银河证券股份有限公司为主承销商，副主承销商为齐鲁证券有限公司，分销商为华鑫证券有限责任公司。
企业债的发行大大节约了融资成本。本期债券票面年利率比同期银行贷款基准利率低1.16个百分点，每年节约利息成本1740万元，总计节约1.74亿元。
